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                  汽車智能化帶來萬億級市場

                  2019-05-13 13:43:52 點擊數:

                  智能駕駛作為汽車行業大趨勢已經毋容置疑,汽車智能化的發展趨勢越發明朗。智能化產品安裝比例和價值量逐年提升,無人駕駛技術在大量資本和研發力量涌入的背景下日趨成熟。智能化背后帶來車輛行駛安全性和舒適性的大幅提升,逐步被消費者認可。需求端看,消費者越發看重科技配置,并愿意為之付出溢價。據測算,智能駕駛會孕育萬億級市場。

                   

                  1.從供給端看,主機廠、零部件供應商、互聯網公司等三方均有強烈意愿參與到智能駕駛產業鏈,目前產業對待汽車智能化主要是兩種思路:

                  - 一種是自下而上推廣智能駕駛,即“汽車電子派”。通過提供 ADAS 產品推進自動駕駛級別從 L0 發展至 L2,提高價值量并提升智能化水平,在普及率達到一定程度后,逐步尋求更高級智能駕駛機會。

                   - 另一種是自上而下推廣智能駕駛,即“網聯派”。以互聯網公司為代表,積極開發的算法,對零部件公司提供的硬件和整車廠提供的平臺進行整合,把無人駕駛的最終實現作為研究出發點和落地點。

                   

                  2.從智能化的推進節奏看投資機會,應該分為三個階段:

                  - 第一階段 2019-2020 年,中短期關注智能化自下而上的機會,標的集中在基礎硬件的提供商。當前 ADAS 產品安裝比例和價值量確定性提升,對應的產品需求能夠保持快速的增長,同時對應標的在下一輪無人駕駛階段也會具有較大規模而形成護城河。

                  - 第二階段 2021-2025 年,開始看自上而下的投資機會,時點上來看,此階段是 ADAS 強制普及的節點,孕育了更高層次的智能駕駛的機會,華為、阿里、騰訊、百度等都在積極布局第二階段。

                  - 第三階段 2025 年后,自動駕駛開始在大量場景中實現,基礎建設落地,單車價值量顯著提升,智能駕駛實現一年萬億市場的投資機會。

                   

                  3. 具體來看,當前投資的落地點在于幾個層面:

                  - 傳感層的機會在于高精度、高準確度的傳感器最終落地,單個車型的傳感器價值量不斷提升。

                  - 計算層在于基于國內迅速迭代的算法技術的智能座艙落地,提升車輛駕駛體驗。

                  - 執行層受益于國內的制造基礎,ADAS 和新能源的應用加速了執行層落地,催化劑在于政策帶來爆發性機會。

                  - 網絡層、通信層方面,云、管、端的三層架構已經逐步明確,運營商、設備商和主機廠是投資機會。

                  - 芯片層在于開發更為適用于智能駕駛的芯片,包括圖像識別、高速計算和數據傳輸等各個方面的應用。

                  - 最后則是電動化這一層,新能源車更加有利于智能設備的安裝和推廣。

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